週明けの04/29が祝日なので、ちょっと早めに4月末の集計をしました。
月初にMOの定期購入設定を間違えて一般口座で5枚ほど購入してしまい、売却＆特定口座で買い直しする羽目になりました。金銭的には往復分の手数料が余計にかかった程度ですが、確定申告しなくてはならないのが面倒です。自主的に一般口座で購入することはあり得ないので、間違い防止のために非表示にするオプションを用意して欲しい。
04/27の終値がUSDJPY 158.296でした。一時期に比べてドル転後の購買力が2/3程度に減価しているので、毎月の買い付けペースを修正する必要がありそう。ひとまず、ドルベースの配当金を増やしたいので、配当金再投資先をMO/VZに集中させるつもりです。当面はMO優先で。
米国株投資を始めた2019年頃はこんな状況になるとは思いませんでしたが、ドルベースである程度の配当金を受け取れる構成になっていたのは幸いでした。
目標
2023年の目標：資産合計 7,500 万円！ # 2023/09/02 達成！！
2024年の目標：資産合計 9,000 万円！
2028年の目標：資産形成完了 -> FIRE!
資産
| 時期 | 総資産 | 対前年 | 対前年比 |
| 2018年末 | \25,992,709 | - | - |
| 2019年末 | \27,675,258 | +\1,682,549 | 106.5% |
| 2020年末 | \31,515,893 | +\4,785,661 | 117.3% |
| 2021年末 | \64,811,870 | +\33,013,151 | 201.7% |
| 2022年末 | \66,231,195 | +\575,055 | 100.9% |
| 2023年末 | \81,344,315 | +\14,690,855 | 122.2% |
| 2024年01月末 | \84,396,227 | +\3,051,913 | 103.8% |
| 2024年02月末 | \87,819,609 | +\6,475,294 | 108.0% |
| 2024年03月末 | \89,649,238 | +\8,304,924 | 110.2% |
| 2024年04月末 | \89,887,177 | +\8,542,862 | 110.5% |
| 合計 | 現預金 | 投資信託 | 米国株式 | FX |
| \89,887,177 | \25,336,060 | \36,439,247 | \26,111,870 | \2,000,000 |
| 100.00% | 28.19% | 40.54% | 29.05% | 2.23% |
(USDJPY 156.21)
売買（約定日ベース）
投資信託（積立）
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) | \50,000 | 楽天証券 | 楽天Kyash (1.0%) |
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) | \50,000 | 楽天証券 | 楽天カード (0.5%)（4月で終了） |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | \25,000 | SBI証券 | SMBC Olive Gold (1.0%) |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド | \25,000 | SBI証券 | SMBC Olive Gold (1.0%) |
| マラソン企画の10銘柄 | 毎日\1,000 | マネックス証券 | 現金 |
| たわらノーロード 先進国株式 | \25,000 | マネックス証券 | マネックスカード (1.1%) |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \25,000 | マネックス証券 | マネックスカード (1.1%) |
| たわらノーロード 先進国株式 | \25,000 | カブコム証券 | au PAY カード (1.0%)（5月から5万円に増額） |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | \25,000 | カブコム証券 | au PAY カード (1.0%)（5月から5万円に増額） |
投資信託（スポット）
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) | \100(100) | 楽天証券 | 楽天ポイント |
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) | \1,386(1,386) | 楽天証券 | 楽天ポイント |
| 楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) | \120(120) | 楽天証券 | 楽天ポイント |
米国株式
VOO 1枚、VTI 1枚、MCD 3枚、MO 9枚(DRIP)
配当金
| 時期 | 配当金 | 対前年 | 対前年比 |
| 2019年 | $78.29 | - | - |
| 2020年 | $816.79 | +$738.50 | 1043.3% |
| 2021年 | $1,447.25 | +$630.46 | 177.2% |
| 2022年 | $1,689.97 | +$242.72 | 116.8% |
| 2023年 | $2,085.57 | +$395.60 | 123.4% |
| 2024年 | $692.52 | -$1,393.05 | 33.21% |
| 合計 | $6,542.32 | - | - |
| 入出金日 | 取引 | 摘要 | 入金額 | 通貨 |
| 2024/4/10 | 配当金 | PM 銘柄名:PhilipMorris Int | 1.51 | 米ドル |
| 2024/4/10 | 配当金 | PM 銘柄名:PhilipMorris Int | 31.55 | 米ドル |
| 2024/4/5 | 入金 | 貸株金利 | 1.32 | 米ドル |
| 2024/4/2 | 配当金 | WMT 銘柄名:ウォルマート | 24.18 | 米ドル |
| 2024/4/2 | 配当金 | KO 銘柄名:コカ-コーラ | 52.66 | 米ドル |
