投信マラソン結果 2025/01/04（通算53週目）

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思いつきで始めたマラソン企画ですが、ちょうど1年の節目なので答え合わせをしてみましょう。

銘柄によって違いはあれど、全銘柄プラスなのは素晴らしい。全体では、取得総額\235,350、概算評価額\271,342、評価損益\35,992(+15.3%)でした。営業日の違いから取得総額がばらついているのも興味深いです。

毎月2万円の積立預金をするつもりでしたが、こうしてネタにもなっているのでチャレンジしてよかったです。NISAで投資を始めた人がマイナスだったという話を耳にしますが、いったい何を買ったのか聞いてみたいです。

順位は想像通りでしたが、TOPIXの成績が思いのほか悪いです。インド株はどこに来るか想像できませんでしたが、フタを開けてみたら最下位でした。将来どこかで跳ね上がると思いたい。

NISAで年初一括購入したSlim S&P500は12/21時点で+36.6%でした。同じS&P500を指標とするSBIVOOが+17.5%なので、2024年は年初一括購入の圧勝でした。これは、たまたま年初が底値だったという幸運によるものなので、2022年のような状態になったら逆転していたかもしれません。

この企画は5年間は続けるつもりなので、今年も引き続き経過観察を続ける所存です。

銘柄名	基準価額	保有数	平均取得単価	概算評価額	概算評価損益	取得総額
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　インド株インデックス	15336	15693	14720	24066	966	23100	4.2%
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）	17126	13689	16254	23443	1193	22250	5.4%
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）	21433	12417	20215	26613	1513	25100	6.0%
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	27686	9295	24368	25734	3084	22650	13.6%
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス	33929	8017	29500	27200	3550	23650	15.0%
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全米株式	14476	19285	12445	27916	3916	24000	16.3%
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	31277	8977	26624	28077	4177	23900	17.5%
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド	20129	14161	16878	28504	4604	23900	19.3%
ｉＦｒｅｅレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００	46442	5926	38475	27521	4721	22800	20.7%
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス	72352	4460	53812	32268	8268	24000	34.5%
				271342	35992	235350	15.3%